Estrela do Rock. Cantor. Demônio. Um descendente de sátiros e vocalista em uma banda que se alimenta da energia de seu público, Trevor Sand está crescendo cansado da constante necessidade de correr. Ele precisa que a lenda de Muse- uma mulher destinada a ser companheira eterna de um demônio e única fonte de sustento- seja verdade. Misty Grant nunca foi ousada, mas quando Trevor a escolhe entre centenas em um concerto, ela leva em sua oferta explícita. Durante uma noite erótica em seu quarto de hotel, ela descobre que seu toque é tão elétrico como suas letras. Mas quando o demônio Trevor está excitado, seu desejo se transforma em horror e ela corre. Sabendo que ele vai morrer se perde-la, Trevor deve encontrar Misty antes que seus inimigos façam. Mas mesmo que ele possa salvá-la, ele sabe que recuperar a confiança de sua musa fadada será seu maior desafio.
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